Темрява знову нависла над Чарівним лісом. Отруйний Ґроль, що є жорстоким творінням злого чаклуна Дурбума, повзе до Магічного джерела, щоб знищити серце магії. Колишній учень чаклуна Фло, разом з ельфійкою Авою, тролем Міну та вовком Рулом, стає на шляху загрози. Але несподівано перед ними постає нова небезпека – вогнедишний дракон Малфуф.
Це не просто чергове випробування, а боротьба за майбутнє всього лісу. Герої мають розгадати, хто керує драконом із тіні, і чи встигнуть вони врятувати чарівн